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2025-06-27
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“中国超市”崛(jue)起的背后,是创新药从量变到质变(bian)的关键飞跃。根据医药魔方数(shu)据(ju),2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量;2024年,国内药(yao)企对MNC(跨(kua)国药企)的license out项目超过30个。其(qi)中,恒瑞医药、舶望制药(yao)和礼新医药进(jin)入2024年全球合作、并购榜单前十(shi)位。
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妺妺窝人体色WWW美女分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩(ji)占优,美联储降息预期(qi)影(ying)响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热化,尤其港股(gu)表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后,核心资产泡(pao)沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道,万得全A全年上(shang)涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan),关注通胀回归的节奏和幅度,若价格(ge)水平快速(su)回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息(xi)预期,若降息(xi)时(shi)点持续延(yan)后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。。
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