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2025-06-28
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更难(nan)得的是,相比食品饮(yin)料和(he)家(jia)电板块,银行板块的分化程度更小。截至最新(xin)收盘日,银行(xing)(成分)板(ban)块42只股,39只股年(nian)内上涨。拉长时间(jian)看(kan),2015年牛(niu)市顶(ding)点至今,30只股实现上涨(zhang),占总数比重约71%。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能,致使市场风(feng)险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业(ye)盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性;4)区别于第一轮(lun)科(ke)技重估逻辑(ji),当前缺乏能催(cui)化行情展(zhan)开的新叙事(shi)。在这些因素的扰动下(xia),市场预期偏弱,沪(hu)指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现(xian)实质(zhi)性突破;同时(shi)增量资金匮(kui)乏,一(yi)个(ge)直观的(de)体现是(shi)融资(zi)余额未随(sui)指数(shu)修复至关税冲击前的(de)水平。因此,当前市(shi)场处于存量博弈的状态,表现相对无序(xu)。而从短期来看,“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。
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