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2025-06-28
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建(jian)议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重(zhong)点关注；应用环(huan)节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等(deng)待。
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