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亚洲国产成人久久综合碰碰免
2025-06-29
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维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略(lve)《再通(tong)胀(zhang)牛(niu)市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价(jia)格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金(jin)流(liu)创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。11A座位乘客从印度空难中生还 专家分析原因
维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重(zhong)要，打破(po)“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半(ban)场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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