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国产产无码乱码精品久久鸭
2025-06-27
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维持年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借(jie)贷需(xu)求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积(ji)的(de)金(jin)融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资(zi)产凭借稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。湖人真要梭哈？为恩比德付出克内克特+5首轮，联手东契奇,值不值？
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置😡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅🥾，牛市上半场是金融再通胀👿🩳🤍💟🥔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥦💯🥭，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👄🍅🍄👿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥾💘🍅👗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👘🩲🌽🥦，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👢🤍👛👙，同时通胀尚未回归🧄🧡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👗🩲😠，在观测到PPI的显著修复之前🍒🥥，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🎒。
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