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2025-06-25
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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投(tou)资者占比更高，因此对(dui)流动(dong)性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要(yao)来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情(qing)后，15年上半(ban)年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面(mian)，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初(chu)内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推(tui)动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了企业家信(xin)心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准(zhun)备金(jin)率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏(zou)和力度。伊朗新一轮导弹袭击已致超200人死伤
上涨中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松(song)区间，分(fen)别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产(chan)放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外(wai)降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一(yi)步增大，央(yang)行2、4月(yue)两次降准，3、5月两(liang)次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购(gou)标准(zhun)；产业政策方(fang)面，3月两(liang)会上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数(shu)涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松(song)推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导(dao)人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美(mei)贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座(zuo)谈会的召开稳定了企(qi)业家信(xin)心(xin)，推(tui)动(dong)了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来(lai)看(kan)，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持(chi)续性(xing)，即(ji)降准降息的(de)节奏和力度。
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