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2025-06-24
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5月底(di)以來(lái),我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度(du)偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)(yi)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)(ban)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)(fa)鮮(xiān)明(ming)的主線。
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5月底(di)以来,我们反复提示6月市场主线(xian)有望再度偏向科技成(cheng)长。近(jin)期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成(cheng)为市场愈发鲜(xian)明的主线。
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三大主线配置机会:第一,安全边际较(jiao)高的资产。低估值、高股息特性契(qi)合中长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环(huan)境下(xia)兼具安全边际与收益确定性。第二,科技仍将是中长期配置主线。短期来(lai)看,在市场(chang)主线快(kuai)速轮动的环境下,建议关注估值较低的细分板块。第三,政策提振下的大消费板块。以旧换新政策(ce)显效,新消(xiao)费潜力在(zai)消(xiao)费行为重构与技(ji)术深度赋能下持续释放。
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