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2025-06-28
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行(xing)业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将(jiang)进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。男子健身后和妻子同房突然心脏骤停
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