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2025-06-25
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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。新华社消息｜以色列说伊朗导弹袭击致6死
1🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤍👞，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🎒🥕💕，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥥💓，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥦🍑、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥔👙🍊，包括腾讯🤍🤬🍎、网易、美团等互联网巨头👅👗，消费🍍💕🥒、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💕🩳，由于A股行业结构更偏传统经济😠🥒😻，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💕🥿👠🍉，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥕👘😻，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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