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2025-06-26
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行(xing)业(ye)配(pei)置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成(cheng)长(zhang)行情或(huo)将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作(zuo)系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。短剧1胎生99子引热议 男主：确实癫
行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注(zhu)自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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