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日韩午夜精品一区二区三区小说
2025-06-25
日韩午夜精品一区二区三区小说
行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。老头乐居然都出房车了
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