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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💌🍒😈，前端的收入和利润难以保证🍒💯👙🥾，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👗😈🍄🍋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💓🍅👢🍋，获得ROE的抬升💛💝🩱，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍌；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥻🥿🥬🥔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥕🍒🧡🩱🩲。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👡👛🍒🧄。小盘成长方面🍅🩲💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇🥿🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄😡🍒🎒👚，下同）和科创板（20%）💖👄🍅😈，相比主板（10%）或表现出更大的优势👛🩰。行业关注自主可控🍏🍌👠😻，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💟🥥🍉👡🍑、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。苏超喊话：欢迎村超来踢球旅游
行业配置：维持哑铃配置思路🎒💘🍆，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😡🍍💌🧡，价格低位运行的背景下🥾，前端的收入和利润难以保证🍓😠👿，但自由现金流充沛的企业🍄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🍇🍆，获得ROE的抬升🍓💘👝🍉🩲，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍👢🥭🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👛🤍👠💌。③进攻弹性视角下🥦，关注存量项目进入收获期💯🍑🩱🥕，自由现金流释放加速的电信运营商👙🥥🥒。小盘成长方面👡💞💋🥔，货币宽松扩张剩余流动性👄，小盘成长行情或将进一步加强👠🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄🥔💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🌽😻🍍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎🥔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👛、信息化（数据库🍌💋、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💘。
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