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国产午夜精品一区二区
2025-06-25
国产午夜精品一区二区
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建(jian)议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态(tai)链公司，以(yi)及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组公司，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。
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