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2025-06-24
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东北证券研(yan)报指出,在当(dang)下时点,“十四五”计(ji)划进入最后一年,军工行业(ye)扰动因素已(yi)基本消除,下游需求呈恢复性增长(zhang),同(tong)时2027年建设目标迫在眉睫,中长期目(mu)标也对行(xing)业发展提供明确指(zhi)引:2035年基本(ben)实现国防和军队现代化,2050年把人(ren)民军队全面建成世界一流军队。伴(ban)随需求恢(hui)复,产能结构(gou)逐步优化,国防军(jun)工板块有望得到大(da)幅改善,安全(quan)边际高,具备长期成长确定性。
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“除非油价持续(xu)高企并推高通胀,否则这更有可能是暂时的停顿,而不是恐慌,因为其(qi)他因素正(zheng)在推动市场,”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示,“这或许是一个买入机会,但鉴于市场(chang)已从近期低(di)点大幅反(fan)弹,从现在开始上涨将更加困难。”
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