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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃配置思路💖🍋👠，红利底仓+小盘成长🍌🍓👄💗🩰。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿🥑🌽👡，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕、公路👠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🤍💝🤍🥒💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢💕🥒；预期走出底部😡，高分红保障+经营稳健的白酒🥥🧡💖。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩲。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👘🥒🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥦🍈🥻👚，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥭🍆🍋😡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈💘。心中之城解说上新了
行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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