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2025-06-25
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16日,港股科网龙头强势(shi)领涨,港股互联网ETF(513770)场内价格现涨2.2%,表现远超恒生科技(ji)指数(+0.3%)。
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首先,银行作为顺周期(qi)板块,经济形势是核心变量(liang)之一。GDP增速回(hui)升、信贷需(xu)求(尤其企业中长期贷(dai)款)回暖将改善银行息差(cha)压力,增加(jia)银(yin)行的配置吸引力。其次,房地产销售(shou)回暖程度直接影响按揭贷款质(zhi)量,也是我们(men)可以关注的经济变量。最后,若(ruo)LPR进一步下调,存量贷款重定价压力(li)将压缩(suo)净息差,加大银行基本(ben)面的下行压力。
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展望后市,国元证券表示,白酒方(fang)面,去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线,当前(qian)白酒需求暂时承压,建议关(guan)注护城河宽阔,品(pin)牌、渠(qu)道力领先,韧性强(qiang)的高端酒企,以(yi)及竞争格局(ju)较好、势能向上的区域领先酒企(qi)。大(da)众品方(fang)面,啤酒消费(fei)逐渐进入旺季;休(xiu)闲零食、能量(liang)饮料等细分(fen)赛道景气度高;餐饮供应链(lian)逐渐修复(fu);乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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随着(zhe)百年(nian)变局加(jia)速演进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工(gong)或为未来重中之(zhi)重”,国(guo)防军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰证券也指出,国防军工(gong)行业有(you)望迎来新一轮高景气周期。
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