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2025-06-28
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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地(di)缘冲击(ji)影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡(xia)原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。
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