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2025-06-29
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我们继续提(ti)示,A股中期重回结(jie)构(gou)牛(niu),仍依(yi)赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌(die)反(fan)弹出现中断,尚未(wei)摆脱(tuo)调整波段。中期重新(xin)凝聚共识,更(geng)可能需要等待基础(chu)层(ceng)突破,打(da)开应用层突破空间。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑,避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易,同时警惕微(wei)盘风(feng)格的(de)波动。具体配置方(fang)面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等(deng))值(zhi)得重点关注;应用环节需要持续(xu)跟踪观察(cha),其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关注字节生态链公(gong)司(si),以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司(si),品(pin)类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰(rao)动及环境变量(liang)突然变化(hua)的背景下,港股(gu)是全球的风险资产的(de)避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议(yi)开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政策加码(ma),但需要耐心等待。
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鍼(zhēn)對(duì)上述情況(kuàng),*ST衕(tòng)洲公告稱(chēng)(cheng),公司最近一箇(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)讅(shěn)計的財(cái)務(wù)報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示(shi),公司釦(kòu)除非經(jing)常性損(sǔn)益前(qian)后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值、持續(xù)經營(yíng)能力不(bu)確(què)定性已(yi)消除。
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