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2025-06-25
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲(chong)击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能,致使市场风险偏好(hao)受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利(li)复苏节奏趋缓(huan);3)地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性(xing);4)区别于(yu)第一轮科技重估逻(luo)辑,当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因(yin)素的(de)扰(rao)动下,市场预期偏弱(ruo),沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄(zhai)幅震荡,难(nan)以(yi)实现实质(zhi)性突破;同时增量资金匮(kui)乏,一个直观的体现是融资余额(e)未随(sui)指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此,当(dang)前市(shi)场处于存量博弈的状态,表现相对无(wu)序。而从短(duan)期来看,“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将持续。
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