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AV无码久久无码 分化(hua)中的收敛:通胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化,尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产(chan)泡沫破灭,港股在美联(lian)储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的(de)资源品行情下(xia)重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前(qian),AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%,全A(非(fei)金融)净利(li)润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%,港股21年全年(nian)净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大,是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看,关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回(hui)升,A股业绩(ji)优(you)势放大,有望(wang)相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储(chu)降(jiang)息预期,若降息时(shi)点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。苏超全面带动江苏消费以AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)爲(wèi)抓手,關(guān)(guan)註上遊(yóu)算力自主(zhu)可控與(yǔ)中下遊應(yīng)用創(chuàng)新(xin)。AI50大細(xì)分方(fang)曏(xiǎng)中(zhong),可率先關註上遊GPU、光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB、IDC(算力租賃(lìn));中遊AIAgent、SASS、行業應用輭(ruǎn)件、基礎(chǔ)及(ji)通用輭件;下遊人形機(jī)器人、在線(xiàn)(xian)教育、金螎(róng)科技、虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)、數(shù)(shu)字營(yíng)銷(xiāo)等。
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