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2025-06-27
日韩一区二区三区免费播放
分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港(gang)股业绩占优(you)，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后，核心(xin)资产(chan)泡沫破(po)灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀(zhang)推动的资源品行情(qing)下重(zhong)启上行(xing)通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相(xiang)对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美(mei)联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。印度直升机坠毁7人遇难
分化中(zhong)的收(shou)敛：通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩占(zhan)优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指(zhi)数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品(pin)行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来A股相较(jiao)港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和(he)幅度(du)，若价格(ge)水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛。
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