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2025-06-29
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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析,2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中,2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🍓。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💞💌💝👿,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍄🥝,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽🥻😈。下半场是实物再通胀💓,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥦。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🥒,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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第一(yi)财经记者梳(shu)理统计发现,以申万一级行业(ye)31项指数为基准(2015年6月12日至2025年6月13日收盘,后(hou)复权计算(suan)),表现最突出的三大行业是食品(pin)饮料、家用电器、银行,其余28个(ge)行业指(zhi)数还没超过(guo)5178点时的点位。
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与此同时🧡🥦🥻,基准油轮运费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc.的数据👚,7月份远期运费协议(押注中东原油运往亚洲的未来成本)在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随后有所回落🌽🥝🤍,最终涨幅仍高达12%。。
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