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2025-06-29
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我们判断(duan)AI定制化芯片市场规模(mo)快速增长,博通保持龙头地(di)位(wei)。随着AI场景确定性提升,我们(men)认为低成本、低功耗的AI定制化芯(xin)片市(shi)场规模将持续增长,英(ying)伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了(le)该趋势(shi)。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放(fang)量(liang)年,2H25或加速量产,我(wo)们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们(men)认为,博(bo)通凭借其完(wan)整及领先的IP核能力,以及经过验证的AI ASIC设计(ji)经验,和持续获(huo)取客户的(de)能力,有望保持AI ASIC龙头地位。
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