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2025-06-28
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不(bu)过(guo)中东冲突引发了风险(xian)偏好的突然变化，结构(gou)上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支(zhi)持微盘股抱团上(shang)涨的因(yin)素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动(dong)；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回(hui)归以AI为(wei)代表的强产业趋势(shi)的逻辑会加强；另一条值得开(kai)始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持(chi)续且普遍低迷可能成为新的催化，但(dan)需要耐(nai)心等待。整体而言，淡化宏(hong)观扰动、回归产业趋势(shi)、警惕微盘波动依然(ran)是下个阶段的核心策略思路。
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