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国产精品国产亚洲精品看不卡
2025-06-24
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受(shou)价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由(you)于A股行业结构更偏传统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。广东一工地附近发生山体滑坡
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