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99视频在线
2025-06-29
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长(zhang)性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工(gong)+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。袭击前，美国悄悄送去300枚导弹
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