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2025-06-24
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利利説(shuō):“到目(mu)前爲(wèi)止,我看到他在 G7 峯(fēng)(feng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì):尋(xún)找(zhao)存在共衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)題(tí),不堅(jiān)持推行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程,從(cóng)而避免陷入(ru)失敗(bài)。”
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这(zhe)场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策,但核心故事很简单:他(ta)们无法(fa)建成经(jing)济高效的洛杉(shan)矶 - 旧金山快(kuai)速列车,因为不断做出偏离核心目标的选择。当然,代表洛杉矶和旧金山以(yi)外(wai)地区的民选(xuan)官员有其他优先级,这可以理解,但频繁屈从于(yu)非(fei)核心目标相关方(fang)的意(yi)愿,最终摧毁了项目。
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2015年6月12日上證(zheng)指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次(ci)高的5178.19點(diǎn)。迴(huí)朢(wàng)5178點(dian)以來(lái),行業(yè)(ye)指數價(jià)格超越2015年年中最高(gao)點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ),滬(hù)指在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行(xing)業催化齣(chū)(chu)結(jié)構(gòu)性行(xing)情,覈(hé)心波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。
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利率:下半年我们认为日本的收(shou)益率曲(qu)线(xian)或继续熊陡。2025年内(nei)日本的(de)政(zheng)策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行,日本(ben)央行可能会临时购债稳住市场(chang)。在(zai)通(tong)胀背景下,日本财政(zheng)为最大受益者,边际(ji)明显健全(quan)。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1、基本面:港股较A股业绩增速更强🥑🥒,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网,受价格下行的影响较小。2🍒、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看😠🥻,港股较A股更便宜。3💝💘💛、投资者结构:港股机构化程度更深👝🍇🤍👛👢,外资占比更高。美国债务风险扰动🩰💔,美元走弱👞,外资寻求中国资产配置🍅,港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🥾,较A股率先受益。4、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场🍒。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍄,去年全年日均净流入仅30亿元。。
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