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2025-06-25
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均(jun)有回(hui)暖，但(dan)竞争(zheng)格局(ju)出现了(le)较大分歧(qi)。分细(xi)分(fen)领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下(xia)游整车和中上(shang)游零部(bu)件板块的行业(ye)集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让(rang)利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地(di)，预计会逐步(bu)延续回暖态势。
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