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久久综合大潮喷
2025-06-26
久久综合大潮喷
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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的(de)自由现金流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。
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