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国产一区二区精品久久
2025-06-28
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维(wei)持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场(chang)是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资(zi)产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金(jin)流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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