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2025-06-28
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一是加强央地协同👘,凝聚合力。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权💋👿🍇🤬、项目审批上给予更强有力支持🤬🥿🧡🍉;深圳要完善工作机制🍓,制定清晰的时间表🍎、路线图、任务书。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💞。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属🍓、军工上涨💓🎒😻🩰,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍈👗,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🧄💋🍉🎒👗,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💕😡,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求💔🩱🩲🍆。
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短期(qi)海外扰动增加,贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续(xu)提(ti)示,新消费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食新(xin)饮品、美(mei)妆个护(hu))和(he)创新药龙头本身(shen)在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资(zi)的方向,在景气预期二阶导仍为正的情况下,估值能维持高举(ju)高打,股价上行趋势未结束。短期高位波动(dong)加剧,但(dan)还不是中级别风险。但我们仍审(shen)慎看待新消费赚钱效应扩散行情,目前(qian)新消费行情已扩散至低性价比区域,指向休整波段。
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