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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面(mian)受(shou)价格因素(su)影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。绿色蛋崽摇
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