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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。一万多网购泡泡玛特卖家不发货拒退款
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