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2025-06-27
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有了上面的分析🌽,第二个问题其实也不难得到答案💞💔👄。首先,业绩确定性强(不容易受经济波动影响👚,业绩有增长)🍋👛,具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是🤍,他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高,这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外,在下半年经济底部探明前🍆🍋🥥👞,基本面率先见底的行业会有比较多的机会👝👞💕,如创新药💕、新消费、AI相关、有色、非银,可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低🌽👡🍒👚💞,但剔除掉很多传统的能源、中上游领域,其实很多行业的通缩格局是有缓解的💋👘💋👝,叠加上游价格的调整,以及科技突破、工程师红利等因素推动,很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。
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我(wo)们继续提示(shi),A股中期重回结构牛,仍(reng)依赖于科技产业趋势突(tu)破(po)。短期科(ke)技超跌反(fan)弹(dan)出现中断(duan),尚未摆脱调整波段(duan)。中期重新凝聚(ju)共识,更可能需要等待基础层突破,打(da)开应用层突(tu)破空间。
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