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2025-06-24
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近十年,招商银行涨幅问鼎银行板块,累计(ji)涨(zhang)幅达224.14%,也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期,“中农工建交”五大行均实现股价翻倍,成都银行、宁波银行、南京银行(xing)、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍。
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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起,多(duo)家头部(bu)车企宣布低供应商支付账(zhang)期统(tong)一缩短到60天以内,有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖,但竞争(zheng)格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域(yu)来看,电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出(chu),其(qi)次是(shi)汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最(zui)近一次是在2022年开始快速拉(la)大,乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度(du)持续下(xia)滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上(shang)行,供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件(jian)的让利,对于缓解汽车产业(ye)链上(shang)下游格局的利润分配和(he)供需压力,意味着积极信号,板(ban)块一度反弹,后续则(ze)要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地,预计会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。
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再次提示,港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。1. 港股已成为中国金(jin)融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费(fei)、创新药本就有更强的代表性。港股正在(zai)成为第一(yi)个中国全品类(lei)龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方(fang)向。3. 内外资共振(zhen)定价“中国战略机遇期阶段”,港股是两类资(zi)金的交集。
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