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2025-06-25
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展(zhan)望下半年(nian)，虽然绝对收益近期(qi)或受到风(feng)险偏好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能差(cha)有望(wang)进(jin)一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资(zi)金再配置中(zhong)受益。关税层面，虽(sui)然(ran)整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但我(wo)们的行业分(fen)析师指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可(ke)能带来的成本和收入端的(de)双重压力。同时(shi)，欧元的(de)升值也给以美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅(fu)削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场(chang)盈利影(ying)响较(jiao)大（生(sheng)物医(yi)药占2024年(nian)欧洲市场整体利润(run)的13%）。行业方(fang)面(mian)，我(wo)们仍然看(kan)好受财政政策(ce)利好的(de)银(yin)行和国防(fang)领域，以及偏防(fang)御且也能在财政转向中受益的公用事(shi)业和电(dian)信，整体(ti)仍然以政策驱动内需(xu)为主线。
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