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日韩人妻无码一区二区三区
2025-06-26
日韩人妻无码一区二区三区
分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行(xing)通道(dao)，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电(dian)力设(she)备领(ling)涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当(dang)前(qian)来看，关注通胀(zhang)回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快(kuai)速回(hui)升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出(chu)现A股涨(zhang)港股跌的分化收(shou)敛。伊朗对以色列发动新一轮袭击
分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联(lian)储(chu)加息预期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属(shu)性导致通(tong)胀(zhang)环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛。
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