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2025-06-26
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4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当(dang)中国资产的长期重估(gu)已经成为(wei)一个共识的时候，任何过度反应一(yi)些外部冲击因素而进行(xing)的交易(yi)，回(hui)头来看出错率都(dou)很高。不(bu)过(guo)，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价(jia)格下行压力，更重要的是高油价将阻碍(ai)美国通(tong)胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移(yi)民带来(lai)的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时也制约特朗普在贸(mao)易问题上(shang)做文章的空(kong)间。如果从这个(ge)角度(du)看问题，中东的冲突(tu)对中国资(zi)产未(wei)必有负面影响。
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