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2025-06-26
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端的(de)收入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关(guan)注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。陈靖可 孙千
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