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2025-06-27
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网(wang)，受价格下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金(jin)融(rong)外，行(xing)业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。
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