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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产(chan)业(ye)趋势的投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易,同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得(de)重点(dian)关注;应用环节需要(yao)持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节(jie)生态链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶(jie)段,地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下,港股是全球的风(feng)险资产的避风港,建(jian)议(yi)继续平衡(heng)A股和港股的(de)配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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