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2025-06-28
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②分化中的收歛(hān):21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu),美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌,噹(dāng)前關(guān)註通脹迴(hui)歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化;
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军事冲突升级:美军大概率介入,联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动,空袭伊朗导弹阵地🍊🎒;若胡塞武装同步封锁曼德海峡,红海航运将彻底瘫痪。
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对于以伊冲突影响💞👘,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期👠💞,军工🍅💓🩳、大金融板块相对受益👅👙🍌🍏。2)原油而言🥑,6-12月价格中枢可能高于1-5月🧄。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一💯🩰💖,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能😡💞🩰🥬。
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总的来看,5月份,随着政策组(zu)合效应(ying)持续释放,稳经济促发展效果显现,国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势,充分展现了我国经济的韧性和活(huo)力。也要看到,外部不稳定不确定因素较多,国内需求扩大内生动能尚需增强,经济持续回升向好基础仍需稳(wen)固(gu)。下(xia)阶段,要坚持以(yi)***新时代中国特色社会主义思想(xiang)为指导(dao),坚决贯彻(che)落实党中央、国务院决策部署,坚持稳(wen)中求进工作总基调,完整(zheng)准确全面贯彻新(xin)发展理念,加快构建新发展格局,统筹国内经济工作和(he)国际经贸斗争,坚定不移办(ban)好自己的事,把扩大内需、做强国内(nei)大循环摆到更加(jia)突出的位置,着力(li)稳就业稳经济推动高质量发展,推动(dong)经济(ji)持续健(jian)康发(fa)展(zhan)。
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美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性🥔🍓🎒🍓🥕。历史总是惊人地相似——2018年加拿大主办G7峰会时,特朗普提前离场并公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大学国际事务专家罗兰·帕里斯的评价颇具代表性:“只要特朗普不掀桌子💞🌽🍏,这次峰会就算成功”。值得注意的是,加拿大特意延长了会期😻💖🩳,为各国领导人创造更多与特朗普双边会晤的机会,这种“化整为零”的外交策略折射出对美关系的谨慎态度🤍👚🍎。。
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