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2025-06-24
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对于以伊冲突影响，我们(men)认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运(yun)输(shu)占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言(yan)，地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。
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