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4月的贸易(yi)战再次提醒我们,当中国资产的(de)长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易,回头来看出错率(lv)都很高(gao)。不过,油(you)价上涨能阶段(duan)性(xing)缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来,美国CPI能源分项进(jin)入同(tong)比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因素飙升,该抑(yi)制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突,都可能会影响(xiang)到(dao)减税法(fa)案(an)的推进,同时也制约特(te)朗普在贸(mao)易问(wen)题上做文章的空间(jian)。如果从(cong)这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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