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2025-06-25
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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通(tong)胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信(xin)运(yun)营商(shang)。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券(quan)）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关(guan)注(zhu)自(zi)主(zhu)可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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