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91夜色
2025-06-29
91夜色
分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情(qing)进(jin)入白(bai)热化，尤(you)其(qi)港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在(zai)21年春节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境(jing)对(dui)A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀(zhang)回归(gui)的(de)节奏和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有(you)望(wang)相对(dui)港股(gu)走强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出(chu)现A股(gu)涨港股跌的分化收(shou)敛。179分特权通道碾压寒窗十年 ！央视除名操作撕碎那尔那茜遮羞布
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