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2025-06-26
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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。香港名媛蔡天凤碎尸案今日开庭
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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