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2025-06-27
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2H25数据中心供(gong)电协议(yi)政策有(you)望明确(que),看好(hao)数据中心溢价协议年内落地,建议关注(zhu)市场化发电企业短期催(cui)化机(ji)会。与数(shu)据中心签(qian)订溢价协议是公司未来盈利、股价(jia)上行的核心(xin)驱动力(li)。当前,FERC、ERCOT等电力(li)监管部(bu)门(men)对与数据中心定向签约(yue)供电协议模式暂时驳回,主要由于担忧(you)定(ding)向协(xie)议损害其他电力(li)用户权益。2H25多个监管(guan)部门拟重新审议相关政策,FERC 6月初将进行(xing)会议,裁(cai)决有(you)望三(san)个(ge)月内(nei)完成(若强制和解需额(e)外(wai)60-90天),ERCOT相关法案SB6在听证阶段,6月初或进行立(li)法会(hui)议。我们认为监管部门在(zai)重新评议后或认可定向协议模式,并附加补贴其他电力(li)用户、补贴电网公司方案(an)。当前云厂商数据(ju)中心建设需(xu)求旺盛、价格接受能力(li)强,一旦监管方(fang)案明确,在谈(tan)协议加速落地可能性较大,或对(dui)发电企业形成催化。
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在14日深夜(ye)新一波(bo)对以导弹袭击之前,伊朗已经发起了一轮打击。伊(yi)朗***革命卫队14日的统计数据显示,在此前的袭击中,以色列境内150个目(mu)标遭到了伊朗的打击。
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