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2025-06-27
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雖(suī)然受(shou)到美國(guó)製裁,但伊朗仍昰(shì)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)第三大産(chǎn)油國。其盟友也門(mén)鬍(hú)塞武(wu)裝持續(xù)襲(xí)(xi)擾(rǎo)紅(hóng)海舩(chuán)隻,伊朗方(fang)麵(miàn)曾多次威脇(xié)封鎖(suǒ)波斯灣(wān)(wan)關(guān)鍵(jiàn)航運(yùn)(yun)要(yao)道霍爾(ěr)木玆海峽(xiá),但從(cóng)未真正實(shí)施。伊朗首次白天对以色列发动袭击
虽然受到美国制(zhi)裁,但伊朗仍是欧佩克第三大(da)产油国。其盟友也(ye)门胡(hu)塞武装持续袭扰红海船只(zhi),伊朗方面曾多次威(wei)胁封(feng)锁波斯湾关键(jian)航运要道霍尔木兹海峡,但(dan)从未真正(zheng)实施(shi)。
91精品国产91久久久久久青草 虽然受到美国制裁👗🥑💛,但伊朗仍是欧佩克第三大产油国🥭👙🍋🩰🍎。其盟友也门胡塞武装持续袭扰红海船只,伊朗方面曾多次威胁封锁波斯湾关键航运要道霍尔木兹海峡,但从未真正实施🥾🍆。伊朗首次白天对以色列发动袭击 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面👘,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下🎒🤍🎒,前端的收入和利润难以保证🧡🍑👠🥦,但自由现金流充沛的企业👙👙🥕👛,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙💋👛,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下🍄👡🥔👘,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄🩳🧅;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧡🌽🥕,关注存量项目进入收获期💖🧄,自由现金流释放加速的电信运营商💛。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性💛,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升💓😻🥿👅,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)🍇🍋,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控👜💔,包括电子(算力、半导体设备🍋、芯片)💖💯、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)。
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