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2025-06-27
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地产行业能否继续改善仍存(cun)不确定性。本轮地产下行周期已经(jing)持续(xu)较长(zhang)时间,当前出现短暂回暖趋势,但多类指标仍是负增长,未来(lai)能否保持回暖态势,仍需(xu)观(guan)察。
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本周企业财报较少,亮点包括住宅建筑商莱纳(Lennar)、会计师事务所埃森哲(Accenture)、杂货连锁克罗格(Kroger)和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。
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二(er)、市场下行风险的思考:稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝(jue)大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下(xia)行风险,只能(neng)是长传导链条的(de)风险。可能是美国经济下行超(chao)预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外,中国全(quan)球竞争力提(ti)升的验证过程,也是乐观预期发(fa)酵的过程。而预期提升、市(shi)场(chang)上涨后,验证的容错会有所降(jiang)低,也可能成为扰动(dong)的来源。
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今年以來(lái),債(zhài)券型ETF、黃(huáng)金ETF、“固收+”基(ji)金(jin)、公募REITs四大類(lèi)産(chǎn)品(pin)迎來全(quan)麵(miàn)爆髮(fà),郃(hé)計(jì)槼(guī)糢(mó)增加了(le)超3700億(yì)元。
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